摘 要：项目管理系统在企业产品研发设计环节具有重要作用。面向工程机械行业，分析企业产品设计研发流程，总结项 目管理过程存在的问题，基于项目管理经验，结合产品全生命周期管理理论、集成产品开发（IPD）模式和项目管理知识体 系，重点围绕系统集成、BOM 管理、权限控制、项目建模四项关键技术进行阐述，提出基于 PDM 的项目管理系统框架与功 能，并完成面向工程机械行业的项目管理系统设计、开发。
关键词：项目管理；系统集成；工作流；文档管理；项目监控
近年来，随着两化融合进程的进一步加快，信息技术 已成为推动制造业快速发展的重要驱动因素。项目管理 系统，对于企业提升产品研发效率，节约产品研发投入， 推动产品品质提升，缩短市场反应周期，保持市场竞争力 具有重要意义，其所表现的积极作用也得到了航空航天、 汽车以及机械制造等行业的认可。
目前，国内外有许多研究学者以项目管理系统为研究 对象展开探究，文献[1]针对制造业项目管理的日益复杂 性和数据存储处理挑战，提出面向云计算的项目管理模 式；文献[2]以产品创新和研发为主要出发点，对项目多供 应商协同技术与项目管理系统整合匹配进行研究；文献 [3]基于项目管理新模式的演进方法，提出以“互联网+”相 关技术为支撑的项目管理新模式；文献[4- 5]探究高维度 场景下，利用大数据开展统计分析、预测、优化，从而实现数据驱动决策的新思路和新模式；文献[6]以交付物管理 为核心，提出以过程管理为基础的汽车研发项目管理思 路和方法。然而，对于工程机械产品研发领域而言，如何 应用项目管理系统有针对性地开展全生命周期管理的 相关研究相对较少。为此，本文通过深入分析工程机械 行业项目管理过程中普遍存在的不足，以项目管理理论 为基础，研究若干关键技术，探索工程机械项目管理系 统的实现。
1 行业现状分析
1.1 制造行业信息化分析
在信息化产业的快速推动下，很多制造企业都对信 息化设施和技术开展了大量应用，以提升研发水平，增强 研发效率，逐步建成了以 PDM 为基础的产品研发创新平台。对于制造企业而言，一个新型产品的研发是一项繁杂 而又艰巨的工作，不仅包含对顾客的需求剖析，同时还包 含研发设计、虚拟仿真以及物料准备等环节，详情见图 1。
1.2 项目管理系统发展分析
企业对项目管理系统的应用，主要分为独立型和集 成型两个层面。独立型项目管理系统具有行业普适性，虽 然通用项目管理功能模块得到众多行业认可，但其与特 定领域技术融合还有待加强，与产品研发过程的匹配仍 需改善。集成型项目管理系统常被定义为大型研发管理 系统的子系统，例如，达索公司的 Enterprise PDM 等，其 研究重点主要在数据收集管理层面，项目管理功能有待 完善。
通过对企业项目管理流程进行分析，如图 2 所示，一个完整的产品研发流程将会产生大量的文献资料，这些 资料既包括立项申请表、项目验收表等，还包括项目进度 表以及规划表等，即不仅包含管理资料，还包含各类技术 文档。
对工程机械领域而言，其项目管理与航空航天、汽车 行业有相似之处，但也具有工程机械领域的独特性，因此， 工程机械项目管理系统，要同时具有规律性和交叉性。通 过对工程机械行业调研发现，多数企业还不具备完善的项 目管理系统，产品研发还没有相应的系统支持和流程规 范，甚至有部分企业仍然采用手工方式进行项目管理。以 某工程机械企业为例，其项目管理主要存在如下问题：
（1）项目立项管理不严谨。在立项方面，对概念开发 阶段重视不够，没有经过充分的市场调研和分析就确定 项目，容易造成资源浪费。
（2）项目研发过程不规范。在产品研发过程中，由于 缺乏有效的研发体系和流程规范，产品研发信息不能及 时推送。忽视产品研发进程监控，容易导致存在的问题不 能得到及时反馈和解决。尤其当企业并行多项目时，容易 产生人力资源和设备资源冲突。
（3）交付物质量难以保障。由于产品研发、制造过程 需要不断尝试和修正，必然要对前期设计结果进行重复 修改，从而生成大量的过程性文件。如果不能借助信息化 手段对这些文件进行有效管理，便会造成交付文件质量 参差不齐，交付的文件版本也会呈现多样性，增加工作差 错和人为处理时间。
（4）项目考核机制有待健全。一个良好的项目考评机 制对于调动员工积极性、激发团队的凝聚力具有重要作 用。在绩效评价过程中，现有项目考评机制与客观情况不 匹配，不能充分考虑各相关利益者诉求，不能客观分析项 目大小和难易程度，这些都将对项目考评结果产生重要 的影响。此外，员工绩效评价缺乏数据支撑，往往依赖于 主观评价，积极性不能得到充分调动。
（5）项目数据流转效率较低。在产品研发过程中，有 许多亟待审批的文件因沟通不及时而被搁置，从而延长 项目周期。
（6）项目知识体系难以传承。项目研发过程会产生大量的文档和资料，但企业并未针对这类资料进行有效的 管理，文档存放混乱，导致知识经验难以积累。
2 项目管理理论
2.1 产品全生命周期管理理论
项目的全生命周期一般被划分为 4 个阶段：项目立项阶段（筛选、评估、选择）、项目规划阶段（计划、评估、发 布等）、项目实施阶段（技术开发、资源调整、试制验证 等）、项目完成阶段（最终产品、文件、总结等），四者相辅 相成。根据项目全生命周期的阶段划分，不同阶段的主要 任务各不相同，具体如图 3 所示。
