2.2 集成产品开发（IPD）模式
集成产品开发 IPD 是一种完善的产品研发体系，获 得了国内外许多知名企业的认可。IPD 框架集成了实践 验证的诸多要素，是集成产品开发的精髓，其主要包括跨 部门融合、结构化流程、项目和管道管理、异步开发与共 用基础模块、客户需求分析、优化投资组合和衡量指标 7 个层次。IPD 作为拥有先进创新理念的研发体系，其核心 是准确定位研发需求，即将研发过程看作是一场投资活 动，并注重各部门之间的联动性。
2.3 项目管理的知识体系
项目管理知识体系（PMBOK）是项目管理系统的理 论源泉。美国项目管理协会提出 PMBOK 的 9 个不同知 识体系，即包含范围管理、沟通管理、质量管理、整体管 理、时间管理、风险管理、采购管理、费用管理以及人力资 源管理等。这些内容贯穿于项目的全生命周期，其评价指标包括时间、成本、范围、质量和资源 5 个维度。
3 项目管理系统关键技术研究
产品研发过程中，多数企业已经建成相对独立的研 发生产管理系统，如 PDM、ERP、MES 和 PM 等，各系统 之间相互独立，缺乏联系，并形成严重的信息孤岛。如何 促进各系统间的协调工作，构建贯穿于产品研发全生命 周期的集成框架，完成任务分配和各类分析，需要重点开 展如下 4 项关键技术研究。
3.1 系统集成技术
项目管理系统的集成（见图 4），主要是将企业产品数 据管理系 统 （PDM/CAD） 和 生 产 制 造 管理 系 统 （MES/ERP）的数据打通，消除信息孤岛，使之变为项目 管理体系过程中的有机组成部分。系统集成过程中，主要 有两大技术难点，一是各种产品研发系统已经固化，如PDM 和 MES系统数据库呈现异构性，需要通过 ODBC 访问数据库实现共享；二是各类系统产生的数据格式呈 现多样性，除结构化二维数据之外，还有大量的文件系统 数据，如 CAD 文件等，需要通过定义 Web service 接口， 屏蔽复杂的业务逻辑，从而实现信息共享。系统集成框架 以数据库系统为技术支撑，由数据库层、网络层、外部应 用层、专用接口层和项目管理信息系统层共同组成。
3.2 基于 BOM 的项目管理技术
BOM（产品物料单）对于项目管理的成功实施具有 关键作用。BOM 在 PDM 构架体系中，不但有着联系产品 数据系统的作用，而且还连接着工艺设计系统和制造执 行系统，是大部分企业组织研发和生产的主线。首先，基 于 BOM 可以实现任务分派，剖析、探索 BOM 在企业生 产过程中的流转与状态改变，有利于完成新产品研发过 程中的任务指派与管理。其次，基于 BOM 可以开展成本 分析和控制，由于物料占据制造型企业产品大部分成本， BOM 分析对于开展产品经费预估和成本控制起着很大 作用。此外，基于 BOM 可以加强项目文档管理，在新产 品研发的项目管理过程中，随着 BOM 的演化，将会产生 多种不同文档，BOM 对于高效管理文档起着举足轻重的 作用。
3.3 用户访问权限控制技术
基于角色的访问控制，在过去传统的访问控制模型中加入角色要素，把用户与角色进行联系、角色与权限 进行联系，这样能够制约客体对于主体的访问过程。
如图 5 所示，把用户与角色联系起来，通过用户角色 来确认用户权限，通过角色的改变来获得不同的系统权 限、使用界面和使用功能，从而完成相应的工作，这种方法 能够最大程度地降低用户访问权限控制的管理复杂度。
3.4 项目建模技术
根据项目统计，企业产品研发之间有很多相似特点。 如果根据研发共同特性，建立同一类型产品研发的项目 模型对象，那么当进行具体产品研发时，设计开发人员就 可以选择相对应的模型建立研发项目，省去繁琐的项目 分解、定义任务，从而极大提高项目管理的效率与效果。
如图 6 所示，在具体执行某一类新产品研发项目时， 可以创建由项目模型封装成的项目模型对象实例，这样 实例继承了对象的全部特征，项目、子项目、计划、任务 等，只需要进行少量修改，就可以完成整个项目管理的定 义过程。
4 系统设计与实现
4.1 项目管理系统框架
项目管理系统的框架可分为 3 个层次，即用户界面 层、逻辑功能层和数据访问层，见图 7。
（1）用户界面层。用户与软件互动的显示层，依照用 户职能角色配置相应权限，预设管理员、项目经理、项目 成员等，用户登录系统自动切换操作界面，主要接收用户 输入指令，并将数据呈现给用户。
（2）逻辑功能层。项目管理系统中所有功能的整合，
主要包括项目定义、任务分解、任务执行、项目跟踪、项目 组管理、文档管理、PDM 管理、资源管理、工作流管理等 所有业务逻辑处理功能，是推动项目管理成功实施的重 要因素。
（3）数据访问层。包括推动企业项目管理系统正常运 行的硬件、软件（操作系统、中间件及数据库）和数据资 源。主要对项目管理系统数据统一管理，如项目任务数 据、交付物质量管理数据、用户数据等，在任务完成后， 交付物将上传到服务器数据库进行审核管理，交付物审 核过程中，相关信息如审核人、审核结论等都将储存于 数据库。
4.2 项目管理系统功能开发与实现
在前期项目管理理论研究基础上，以某工程机械企 业为实际案例，完成了项目管理系统 X- RPM 的设计开 发，并与原有 PDM 系统的高度集成。系统运用 J2EE 架 构，分层设计，具有更大的灵活性，利于快速部署和维护 升级。
X- RPM 以项目实施为核心，以时间进度控制为出 发点，对项目立项、进度、过程、成本、团队等资源，进行全 面跟进和高效管控，数据信息实时共享，实时掌控项目计 划与实际执行的差异，跨领域解决复杂问题，支持一个或 多个项目协同进行，协助企业合理配置资源及资金，最大 限度节约成本，降低风险，确保项目目标如期实现。
X- RPM 系统基于企业产品研发全生命周期管理， 从需求分析、概念设计、产品设计、工艺规划、生产制造、 售后服务等方面出发，形成一个集成化的信息管理平台， 支持项目计划制定、任务分配、资源配置以及项目分析和 统计等功能，通过丰富的流程引擎管理，实现文档的流程 化审批。主要功能如下：
（1）立项与结项管理。系统贯穿产品研发项目启动， 计划制定、执行、监控和收尾的 PDCA循环。项目立项之 初，需在系统中成立项目组，提交项目可行性报告，涵盖 产品定位、产品生命周期计划表，组织各体系综合分析政 策法规、宏观环境、竞争态势、产品组合、细分市场等内 容，同时需完成项目收益、质量、进度等目标及项目整体 关键参数的设定，同时按照规定流程报批后通过。
（2）过程管理。项目创建完毕后，需对项目计划进行 分解。项目可通过基于原有项目模板生成、人工创建和导 入新模板三种方式建立。项目计划进行分解时，可根据项 目节点自动分解，节点分解可分为企划、财务、项目管理、 设计研发、成本、质量、采购、工艺工程及销售等，子项目 经理依照整体大计划制定二级计划，从而分解为各项可 执行任务。任务下发至责任人后，责任人按任务的生命周 期进行相应的流转，直至任务处理完成。
（3）质量管理。通过项目仪表盘对项目进行全方位实 时监控，实现多维度（按人，按任务，按阶段，按计划，按质 量，按风险，按问题，按需求，按缺陷，按成本等）透视项目 的运转状态，同时运用多种质量分析工具，对项目过程进 行全面质量管控，自定义导出质量分析报告，设立质量问 题管理看板，并按照自定义流程针对质量问题进行系统 化的解决。
（4）绩效评价管理。绩效考核自上而下分解，按照项 目既定指标要求，将项目指标层层分解到项目子经理、部 门经理和员工，指标之间具有较强关联性，确保公司整体 绩效目标的实现。同时，针对整个项目管理过程进行全面 评价，针对不同项目依据其复杂度系数设置不同的权重， 从计划完成情况、预算执行情况、交付物管理、工时管理 等过程要素进行全面考核评价。系统还对项目各任务工 作时间实施了严格的量化和统计，设立了工作时间与个 人任务日志相联系，对项目成员的任务执行进度和投入 时间进行评价，激发员工主动性。
（5）统计分析报表管理。交付物作为机械产品研发制 造过程控制中的一个重要因素，如果能够对交付物进行 统计分析，能够为项目管理人员提供更好的决策支持，同 时也可以为后续产品的研发制造奠定基础。系统已实现 项目状态进度统计、资源统计以及问题统计，同时对项目 过程中的交付物进行系统统计，对交付物审核过程的评 定分数进行分析说明。项目统计分析内容包含甘特图跟 踪、里程碑阶段偏差率、任务完成时间、任务状态、工作 量、问题数等，可实现柱状图、饼状图、管道图、燃尽图及 曲线图等呈现方式，综合了解项目整体情况，方便各级管 理组织，根据项目分析，平衡资源分配，做出更及时准确
的决策。
（6）文档管理。结合产品研发过程，系统将项目交接 的文档，按照种类的不同进行分类，对文档版本全面控制 管理，从而实现企业知识经验的积累和延续。
